大爆发!医药股集体上攻 中国创新药出海大爆发

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大爆发!医药股集体上攻 中国创新药出海大爆发
发布日期:2024-03-08 15:31    点击次数:118

  今日早盘,A股微幅震荡整理,主要股指涨跌互现。盘面上,医药、房地产、汽车、消费电子等板块涨幅居前,短剧游戏、旅游、酿酒、培育钻石等板块跌幅居前。


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  制冷剂概念股早间异军突起,氟概念板块高开高走,涨逾1%。永和股份放巨量涨停,开盘不到5分钟成交就超过昨日全天成交,三美股份、巨化股份等涨幅居前。


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  消息面上,日前,生态环境部印发关于《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》,明确了明年国内HFCs生产、进口、内用生产配额总量和企业配额分配方案等内容。

  HFCs广泛应用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产,但HFCs也是一种强效温室气体。为了控制和减少消耗臭氧层物质,世界主要国际缔约达成《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》旨在减少HFCs生产和使用。对于氟化工企业而言,HFCs的配额分配决定着未来行业地位。

  中国创新药出海大爆发

  医药股早间集体放量上攻,肝炎概念、减肥药、创新药、仿制药等细分板块涨幅居于前列。峆一药业30%涨停,粤万年青20%涨停,大唐药业、太龙药业、通化金马等逾10股涨停或涨超10%。


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  日前,由工信部、卫健委、国资委、药监局等共同主办的“2023中国医药工业发展大会”在北京召开。会上工信部部长金壮龙介绍,截至目前,我国规模以上医药工业企业超过1万家、增加值占全部工业增加值比重约4%,大宗原料药产量约占全球40%,在研新药数量跃居全球第二位。

  根据工信部数据,“十四五”以来,中国医药工业主营业务收入年均增速为9.3%,利润总额年均增速为11.3%,全行业研发投入年均增长超20%。

  药监局则表示,药品平均审批用时已从2017年的16个月压缩到12个月,审评在法定时限内的完成率由15.1%提高到今年上半年的98.8%。此外,截至目前,累计批准创新药品142个。着力提升仿制药质量,通过和视同通过一致性评价的品种已经达到1112个,占临床常用化学药品的2/3。一大批新药、好药、创新医疗器械成功上市。

  随着中国医药创新实力的增强,中国药企在国际市场上也越来越活跃,2023年中国创新药“出海”迎来大爆发。根据药研网不完全统计,2023年上半年中国创新药出海项目约17项,披露总金额达143亿美元,是去年同期的三倍多。

  兴业证券指出,当前看好医药板块的逻辑不变,可继续重点关注创新药(包含创新药产业链)、创新器械、消费医疗三条主线。展望今年四季度及明年,创新药(包含创新药产业链)、创新器械和消费医疗等细分领域的产业趋势均呈现边际向上。

  消费电子复苏进一步明确

  消费电子板块自8月底以来反复走强,累计大涨超30%。今日,消费电子板块再度强势上攻,涨逾1%。伟时电子月初一度连续3涨停,在经过短期调整之后,近日再次连续3涨停,股价创历史新高;惠威科技、京泉华、实益达等也强势封板。


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  昨日,市场研究公司Counterpoint Research发布的最新报告显示,在新兴市场需求复苏的助推下,全球智能手机市场在经历了长达两年多的低迷之后,终于在10月恢复增长。

  数据显示,全球智能手机月销售量在10月同比增长了5%,这使得10月成为了自2021年6月以来首次录得同比正增长的月份,打破了此前连续27个月同比下滑的萎靡局面。

  BCI数据也显示,伴随着中国经济复苏及头部品牌的拉动,整个消费市场逐渐呈现复苏迹象。2023年8月以来(W32—W44)国内安卓机出货量连续13周同比增长,迎来“小阳春”。双十一预热期W43销量同比、环比增长12%、10%,首周W44销量同比、环比增长6%、29%。

  值得关注的是,华为将于11月28日举办智界S7及全场景发布会。作为华为全场景发布会,除了智界S7,届时华为还将带来一系列其他新品。根据目前的爆料,包括华为nova 12系列、华为畅享70系列、新款MatePad 11平板,以及新款笔记本电脑等或都将在发布会亮相。市场普遍预期届时将再次掀起消费电子销售热潮。

  国信证券认为,消费电子的备货旺季已经正式拉开序幕,手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温。尽管当前复苏信号仍然集中在供给备货层面,后续多个促销旺季的销售数据,以及AI手机、苹果MR等新品推出所体现的创新和成长性将成为消费电子行情延续的关键。